投信の運用状況の調べ方－２
前回に引き続き、チェック項目の確認事項についてです。
②運用経過についてです。
期中の運用状況が、株式や債券などの組入れ比率の推移、市況概況
基準価額の推移についてです。これらの情報は全て運用報告書に記載
されているのできちんと確認すること。それとファンドマネジャーの解説を
読んで そのファンドの運用スタイルの理解を深めることも必要です。
③ファンドマネジャーのコメントについてです。
だいたいこのコメントは、ファンドマネジャーが投信をどのような考え方で
運用してきたのかということが書かれています。投資環境がどうだった
のか？その環境に対しどのような運用を行ったのかなどについて
マネジャー自身が解説しています。
コメントを読む際は、自分の考えと会ったファンドかどうかをチェック
することです。
購入する際も同様ですが、購入後も納得できないようなら別のファンドの
検討が必要なくらいに思ったほうがいいと思います。
次回もこの続きです。
