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今回は、ポートフォリオの中身についてです。

見てみればすぐわかる事ですが、業種分散や個別銘柄分散についてです。

これを見るには、組み入れ比率に一覧表を見て、特定業種に偏っているか

いないか、また特定銘柄の組み入れ比率が極端に高いかどうかを見て

ください。特定業種に偏ってたり、特定銘柄の比率が高いと株価推移に

より運用成績が大きく変わります。しいて言えばハイリスクハイリターンに

なるということです。

そういえば、基準価額とベンチマークの比較については以前述べましたが

運用レポートで掲載されているグラフでの比較でもいいのですが、データで

より正確に把握、理解したい場合は運用報告書に記載されている基準価額

推移を見て判断される方が良いと思われます。視覚的には運用レポートの

グラフがわかりやすいです。

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